Le Ghana émettra bientôt 5 milliards USD d’euro-obligations sur le marché financier international

Le Ghana s’apprête à lever sa première euro-obligation en dollars de l’année sur le marché financier international. Le pays émettra 5 milliards de dollars d’eurobond d’après des sources fiables citées par Financial Afrik et Bloomberg. Ces euro-obligations seront émises à coupon zéro sur une maturité de 4 ans avec des instruments à 7 ans, 12 ans, et 20 ans. Des banques mandatées par l’Etat ghanéen pour arranger l’opération d’emprunt obligataire telles que Citigroup Inc. et Bank of America Corp. se sont réunies hier mercredi pour des échanges avec des investisseurs.

Le gouvernement compte utiliser 3,5 milliards de dollars de la somme qui sera mobilisée pour gérer ses engagements précédents (dette nationale et internationale en cours) et 1,5 milliard USD pour financer son budget. Le Ghana a reçu la notation « B » chez l’Agence Fitch Ratings mais « B-»  chez l’Agence S&P Global Ratings. Sa dette publique est passée de 69% du PIB au début janvier 2020 à 76,1% du PIB en décembre 2020, rapporte Financial Afrif. Selon Bloomberg, l’Etat ghanéen compte réaliser à temps cette opération pour profiter des taux d’intérêt relativement bas des emprunts sur le marché international des capitaux compte-tenu de la crise mondiale due à la Covid-19, avant que ceux-ci ne se remettent à grimper.