Le Nigeria réussit une émission obligataire de 4 milliards USD sur le marché international

La République fédérale du Nigeria a levé 4 milliards de dollars d’euro-obligations sur le marché financier international. L’annonce a été faite par le Debt Management Office (DMO). Lors de l’opération, l’émetteur a enregistré des propositions ayant quadruplé sa demande, soit 12,2 milliards USD. Les investisseurs proviennent d’Europe, d’Amérique, d’Asie et d’Afrique. Le DMO a déclaré que le gouvernement fédéral avait appelé les investisseurs depuis la semaine passée pour discuter des prix des obligations à émettre.

Ainsi, les fonds émis ont été levés en trois tranches. Une première de 1,25 milliard USD assortie d’un taux d’intérêt de 6,12% sur une maturité de 7 ans. Une deuxième de 1,5 milliard USD à un rendement de 7,37% sur 12 ans. Une dernière tranche de 1,25 milliard USD d’un taux de 8,25% dont l’échéance de remboursement arrivera à terme dans 30 ans. Les fonds seront réglés d’ici le mardi prochain et seront cotés à la Bourse de Londres et du Nigeria. Le gouvernement fédéral vient ainsi de mobiliser la plus grande partie des fonds recherchés pour couvrir les dépenses et sa dette antérieure en 2021. L’objectif financier de cette année est de lever un total de 5,71 milliards USD.

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